此用例描述了在 Salesforce 组织之外使用 Chatvisor 共同浏览和实时聊天所需的步骤。
适用于 Salesforce 的 TeamViewer Engage 集成 可作为 Salesforce Appexchange 上的列表使用。
要安装该应用程序,请使用以下链接访问 Salesforce AppExchange:TeamViewer Engage for Salesforce。
Salesforce 产品的 TeamViewer Engage 集成使 Salesforce 用户能够将共同浏览和实时聊天添加到他们的 Salesforce 环境中。 为此,它在 salesforce 环境中提供了两个主要入口点。 共同浏览和实时聊天可以添加到联系人和/或案例页面,或者作为销售或服务云页面上的应用程序作为实用程序项目。
您可以直接在“联系人”页面上嵌入“共同浏览”。 您的客户将自动与相应的联系人匹配。 要求是可以通过与Salesforce联系人中以下属性之一相对应的标签来标识客户:Contact.Name Contact.Email Contact.Id
实时聊天可以嵌入“联系人详细信息”页面和“案例详细信息”页面中。 当您的代理解决网络聊天(说出)并将网络聊天的状态设置为“完成”时,案例可以作为新案例自动导出到Salesforce。
解决案例后,将打开一个对话框,通知用户在Salesforce中将创建一个新案例。 可以关闭此行为以允许立即导出案例。
共同浏览和实时聊天可作为Visualforce页面使用。 要在现有的Lightning Page中使用它们,您需要通过Lightning App Builder添加它们。
单击要添加Chatvisor的页面上的滚轮图标,然后选择“编辑页面”
您可以自定义页面的设计,这将在Lightning App Builder中打开页面。 要添加Chatvisor,您需要选择组件Visualforce并将其放置在所需的任何位置(在我们的示例中,它放置在页面的中间)。 在属性“ Visualforce页面名称”下右侧的VisualForce页面设置中,对于“共同浏览”选择VFP_CONTACTS_COBROWSING,对于“网络聊天”选择VFP_CONTACTS_CHAT。
如果您解决了网络聊天,则将在Salesforce中创建一个新案例。 如果提供了客户的电子邮件并且存在包含该电子邮件的联系人,则此案例将与联系人关联。 它还包含一个用于存储网络聊天记录的字段。
要在Salesforce中立即创建案例,请转到设置 ➜ 连接 ➜ Salesforce并选中复选框。