此用例描述了在 Salesforce 组织之外使用 Chatvisor 共同浏览和实时聊天所需的步骤。

在您的 Salesforce 组织中安装 TeamViewer Engage

适用于 Salesforce 的 TeamViewer Engage 集成 可作为 Salesforce Appexchange 上的列表使用。

要安装该应用程序,请使用以下链接访问 Salesforce AppExchange:TeamViewer Engage for Salesforce

  • 在列表中,单击立即获取并按照说明在您的 Salesforce 组织中安装应用程序。
  • 安装完成后,您将收到通知,然后继续执行以下步骤以在您的 Salesforce 组织中设置应用程序。

总览

Salesforce 产品的 TeamViewer Engage 集成使 Salesforce 用户能够将共同浏览和实时聊天添加到他们的 Salesforce 环境中。 为此,它在 salesforce 环境中提供了两个主要入口点。 共同浏览和实时聊天可以添加到联系人和/或案例页面,或者作为销售或服务云页面上的应用程序作为实用程序项目。

增强 Salesforce 联系人和案例页面

共同浏览

您可以直接在“联系人”页面上嵌入“共同浏览”。 您的客户将自动与相应的联系人匹配。 要求是可以通过与Salesforce联系人中以下属性之一相对应的标签来标识客户:Contact.Name Contact.Email Contact.Id

实时聊天

实时聊天可以嵌入“联系人详细信息”页面和“案例详细信息”页面中。 当您的代理解决网络聊天(说出)并将网络聊天的状态设置为“完成”时,案例可以作为新案例自动导出到Salesforce。

解决案例后,将打开一个对话框,通知用户在Salesforce中将创建一个新案例。 可以关闭此行为以允许立即导出案例。

使用Lightning App Builder进行自定义

共同浏览和实时聊天可作为Visualforce页面使用。 要在现有的Lightning Page中使用它们,您需要通过Lightning App Builder添加它们。

单击要添加Chatvisor的页面上的滚轮图标,然后选择“编辑页面”

您可以自定义页面的设计,这将在Lightning App Builder中打开页面。 要添加Chatvisor,您需要选择组件Visualforce并将其放置在所需的任何位置(在我们的示例中,它放置在页面的中间)。 在属性“ Visualforce页面名称”下右侧的VisualForce页面设置中,对于“共同浏览”选择VFP_CONTACTS_COBROWSING,对于“网络聊天”选择VFP_CONTACTS_CHAT。

案例导入

如果您解决了网络聊天,则将在Salesforce中创建一个新案例。 如果提供了客户的电子邮件并且存在包含该电子邮件的联系人,则此案例将与联系人关联。 它还包含一个用于存储网络聊天记录的字段。

要在Salesforce中立即创建案例,请转到设置 ➜ 连接 ➜ Salesforce并选中复选框。

故障排除

  • 确保在设置->应用程序->连接的应用程序->管理连接的应用程序-> Chatvisor连接器下,将允许的用户字段设置为:管理员批准的用户已被预授权
  • Salesforce用户使用的电子邮件地址必须与Chatvisor中的设置相同
  • 如果出现错误“糟糕,存在Canvas应用程序渲染错误...”,则:通过提供的链接转到“已连接的应用程序”,并启用在配置文件 ➜ 管理配置文件下可以使用该应用程序的用户配置文件